Assessorament financer a particulars amb relació als seus estalvis i als productes financers, tenint en compte el seu perfil de risc, les necessitats de liquiditat, la fiscalitat i els seus objectius.
Ajudem als grups familiars que necessiten incorporar una gestió professional i independent.
Assessorament integral de patrimonis financers, immobiliaris i empresarials per protegir-los i maximitzar-ne el valor.
Assessorament a empreses en les seves decisions d'inversió i financiació.
Processos de reestructuració, disseny i execució d'operacions de compra, venda o fusions d'empreses.
Ajudem a les fundacions en les seves inversions financeres i el cumpliment del codi de conducta per a entitats sense ànim e lucre.
Assessors d'institucions d'inversió col·lectiva (fons i SICAV's).
La nostra metodologia
- Analitzem la situaci inicial i determinem el perfil de risc.
- Identifiquem els objectius financer-vitals definint una Estratègia d'Inversió i una planificació financera.
- Seleccionem els tipus d'actius, els vehicles financers i els productes per construir una cartera d'inversió optimitzada.
- Realitzem un seguiment i control periòdic per aconseguir el pla marcat.
- Ens assegurem d'obtenir una reducció de costos transaccionals i de serveis financers.
Valors
Independència
No tenim conflictes d'interès, no depenem de cap banc. Només treballem per a tu.
Excel·lència
Busquem l'excel·lència en tot allò que fem, anàlisi, propostes, seguiment i control.
Compromís
Compromesos amb el client
Compromesos amb el medi ambient, actitud socialment responsable.
Seguim criteris ESG (Inversió socialment responsable).
Ètica professional i personal
Som transparents, diem el que pensem, fem el que és correcte.
Prudència
Com a factor que presideix totes les nostres recomanacions, prioritzant els objectius del mitjà i llarg termini als del curt termini i protegint sempre el patrimoni assessorat.
Valors ESG
Compromesos amb:
- El medi ambient
- Actitud socialment responsable
- Ètica professional i personal
Les persones que componen Capital Care estem compromesos i som respectuosos amb el nostre entorn i amb la societat.
En el nostre procés de selecció de productes financers intentem tenir en compte criteris d’inversió responsable que tinguin un impacte positiu a la societat i conservació del medi ambient.
D’aquesta manera seleccionem a les nostres carteres, cada vegada més, fons d’inversió socialment responsable (ISR), que trien els actius que conformen la seva cartera en funció de criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG). Invertir segons aquests criteris permet prendre decisions d’inversió més completes, tenint en compte criteris financers, però també d’altres de caràcter intangible i amb una gran rellevància.
El compromís RSE (Responsabilitat Social Empresarial) suposa per a nosaltres assumir una consciència més gran sobre l’impacte de l’activitat econòmica en la societat, les persones i el medi ambient, integrant dins de les polítiques empresarials estratègies tendents a salvaguardar els interessos de tots els col·lectius , interns i externs.
Beneficis per a tu
Valor afegit
- Aconsegueix un assessorament personalitzat
- Selecciona les entitats financeres que prefereixis
- Utilitza un sol interlocutor d'inversions
- Millora la teva rendibilitat vs risc
- Simplifica les teves inversions
- Redueix costos
- Gaudeix de més seguretat i tranquil·litat financera
+30
Anys d'experiència mitjana als mercats financers
+30.000
Actius financers analitzats a tot el món
+80
Gestores i entitats financeres a través de les que invertim
T'escoltem
No dubtis a contactar amb nosaltres i t'oferirem la millor solució per a la gestió del teu patrimoni i inversions